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社區(qū)零售”本身就是一個最大的生意，有想法的玩家沒必要跟其他參與者血虧到底，而應(yīng)該和他們成為利益共同體。

6月26日，“社區(qū)零售數(shù)字化第一股”每日優(yōu)鮮(NASDAQ:MF)登陸納斯達克，截至7月12日，報收于7.57美元，較發(fā)行價13美元跌去41.8%。

單就行業(yè)而言，市場的擔憂沒有錯。前置倉模式能否找到更廣泛的消費者群體？如果補貼或者說燒錢按下暫停鍵，它是否還能持續(xù)增長？在“前置倉”模式不斷迭代的當下，如何能找到新增長方式就成了行業(yè)的必修課題，

一直以來，前置倉都給外界留下短時間內(nèi)難以盈利的印象。但在虧損收窄的背后，最早入局者每日優(yōu)鮮已改變打法：一是更注重經(jīng)營質(zhì)量，二是城市層級、業(yè)態(tài)的限制，布局智慧菜場和零售云，以覆蓋更加廣闊的藍海市場。

每日優(yōu)鮮是第一個嘗試尋求答案的玩家，雖然暫時還沒有獲得市場的正面反饋。畢竟它正處于新戰(zhàn)略發(fā)酵期，未來如何還需要通過一步一步的業(yè)績趟出來。資本市場可以暫時只關(guān)注每日優(yōu)鮮的數(shù)據(jù)，但這不意味著其探索的新模式不具備讓它走得更遠的可能。

01 前置倉，開始而非終局

社區(qū)零售這個賽道在中國誕生已久，從2015年起，資本和互聯(lián)網(wǎng)巨頭加碼便利店開始，這個賽道就一直被人關(guān)注。但面對高昂的租金、人工成本，如何跑通商業(yè)模式行業(yè)內(nèi)并無定論。

2015年，每日優(yōu)鮮首創(chuàng)“前置倉+到家”模式，寄希望于利用通過社區(qū)零售的線上化，來實現(xiàn)行業(yè)突破。

在此之后，其他企業(yè)持續(xù)跟進，各種“店倉一體化”、“O2O平臺”、“社區(qū)團購”等新模式層出不窮。

尤其在2020年，突發(fā)的疫情催生了人們的電商需求，讓行業(yè)規(guī)模在短時間內(nèi)迅速膨脹。

就生鮮電商這一細分領(lǐng)域而言，據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)生鮮電商行業(yè)規(guī)模達4584.9億元，同比增加64.0%。但這一份額較當年生鮮零售市場整體規(guī)模超5萬億元而言，滲透率依然處于極低水平。

由此可見，生鮮電商是一個增速極快，滲透率極低的藍海行業(yè)，但這并不意味著目前行業(yè)流行的“前置倉”模式就是生鮮電商的最終形態(tài)。

據(jù)中國電子商務(wù)研究中心的數(shù)據(jù)，全國近九成的玩家陷于虧損，能夠達到盈虧平衡的只有不足5%，想要盈利難于登天。

前置倉相當于一個個小型倉庫，不承擔對外銷售任務(wù)，只承載倉儲功能。一個便利店可以覆蓋500米，而一個前置倉則可以覆蓋近3公里。

但這種模式是出于無競爭的理想狀態(tài)下的。在資本集中涌入后，同一個客戶可能被多個不同平臺的前置倉所覆蓋，這就造成競爭加劇。

聚焦2020全年數(shù)據(jù)，每日優(yōu)鮮和叮咚買菜的毛利率為19.4%和19.7%，履約費用分別為25.7%和35.7%。

從這兩項數(shù)據(jù)來看，每日優(yōu)鮮的履約費用率更低，表明配送端效率更高，這是因為每日優(yōu)鮮持續(xù)調(diào)整經(jīng)營質(zhì)量，通過其標榜的智慧零售網(wǎng)絡(luò)來優(yōu)化各個環(huán)節(jié)的經(jīng)營效率，平均95元的客單價也明顯高于叮咚買菜。

截至2020年底，雖然叮咚買菜的GMV更大，但同時虧損也更多。燒錢換市場的弊端也暴露無遺，除了便宜沒有核心競爭優(yōu)勢，目標受眾多數(shù)是價格敏感型用戶。當?shù)蛢r不可持續(xù)時，一旦有競品企業(yè)找到新的增量入口，或者補貼收縮，就無法保有流量更遑論流量變現(xiàn)。

對此，每日優(yōu)鮮也知道，前置倉僅僅是開始，如果用前置倉積累的技術(shù)能力和運營經(jīng)驗布局更大的市場，才是成長的關(guān)鍵。

02 從自營到平臺

在每日優(yōu)鮮看來，“社區(qū)零售”本身其實就是一個最大的生意，有想法的玩家沒必要跟其他參與者血虧到底，而應(yīng)該和他們成為利益共同體。

基于此，每日優(yōu)鮮在2020年9月推出“智慧菜場”業(yè)務(wù)。

對于采用“前置倉”的大多數(shù)玩家而言，或許會認為，消費者在經(jīng)過漫長的“電商”消費習(xí)慣養(yǎng)成后，在線上買生鮮食品是理所當然。

殊不知，連餐飲企業(yè)都講究“透明廚房”，消費者對于生鮮食品，同樣也喜歡看得見摸得著的購買方式。線下傳統(tǒng)菜市場雖然存在臟亂差等種種問題，但卻是最主要的生鮮購買方式。

從數(shù)據(jù)上來看，據(jù)艾瑞咨詢調(diào)研，我國菜市場規(guī)模超過了3萬億，占據(jù)生鮮購物56%的市場份額。而且菜市場煙火氣十足，不僅可以購買日用品，同時兼具社交和休閑功能，具有明顯的社區(qū)團購屬性。

故此無論近年來線上消費多么火爆，仍舊沒有撼動線下市場的主導(dǎo)地位。

每日優(yōu)鮮恰恰看中菜市場龐大且穩(wěn)定的社會基礎(chǔ)，針對線下菜市場臟、亂等問題，于2020年下半年推出智慧菜場業(yè)務(wù)。

根據(jù)招股書，每日優(yōu)鮮的動作包括：改造場地與硬件、優(yōu)化商戶組合并引入新業(yè)態(tài)；為商戶提供全流程SaaS服務(wù)包，提升菜場數(shù)字化水平；幫助商戶開拓線上電商渠道等方式推動菜市場的數(shù)字化升級。

根據(jù)艾瑞的《中國智慧菜場行業(yè)研究報告》，智慧菜場市場規(guī)模預(yù)計將由2020年的138億元快速增加至2025年的6004億元，除了每日優(yōu)鮮，京東、美團等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也已入局。

而作為戰(zhàn)略延伸的另一步，每日優(yōu)鮮在2021年上半年推出了零售云業(yè)務(wù)。

每日優(yōu)鮮將這種同時布局前置倉模、智慧菜場、零售云的模式命名為“(A+B) x N”，并借此實現(xiàn)從自營電商向平臺型公司的進化。

每日優(yōu)鮮的零售云業(yè)務(wù)，旨在面對社區(qū)零售長尾市場中的中小型商超，提供基于智慧零售網(wǎng)絡(luò)的數(shù)字化支持，希望自己過去在前置倉業(yè)務(wù)上的技術(shù)沉淀，能夠幫哪些過去沒精力、沒實力、沒經(jīng)驗做數(shù)字化的傳統(tǒng)零售商實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。

根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，隨著傳統(tǒng)零售企業(yè)數(shù)字化需求的增加，社區(qū)零售云市場規(guī)模將從2020年的2077億高速增長至2025年的超2.2萬億。

對比單純的前置倉業(yè)務(wù)或者說生鮮電商而言，社區(qū)零售團購具有更廣闊的市場空間。從零售額來看，2020年國內(nèi)社區(qū)零售額11.9萬億元，生鮮零售5萬億元，快消品6.9萬億元。預(yù)計2025年社區(qū)零售總額將達15.7萬億元，且45.5%的選購交易將在線上進行。

所以，前置倉、菜市場、零售云三管齊下，也讓每日優(yōu)鮮從一個更適合一二線城市的單一業(yè)態(tài)，變成可以覆蓋更多城市和消費者的超10萬億的市場。

03 成敗關(guān)鍵：生態(tài)效應(yīng)

如今的每日優(yōu)鮮已經(jīng)不是單一前置倉模式的傳統(tǒng)生鮮電商，而是一個聚焦于社區(qū)零售的平臺型企業(yè)。

利用(A+B) x N模式，每日優(yōu)鮮希望成長為一家通過AI技術(shù)和零售云，對超市、菜場進行賦能的科技企業(yè)，可以幫助實體商戶提升運營效率，從而在不只依賴于前置倉業(yè)務(wù)的前提下，實現(xiàn)更大業(yè)務(wù)范圍的覆蓋。

正如每日優(yōu)鮮合伙人兼CFO王珺所說：若每日優(yōu)鮮繼續(xù)重點做前置倉到家業(yè)務(wù)，至多也只能在生鮮和快消領(lǐng)域占到6%-7%的市場份額，而做平臺端，則有機會搶占25%乃至40%的市場份額。

此外，在前端業(yè)務(wù)覆蓋擴大的同時，憑借(A+B) x N模式背后的核心技術(shù)能力，也就是每日優(yōu)鮮的自主開發(fā)技術(shù)平臺-智慧零售網(wǎng)絡(luò)(RAIN)，這個長期投資、不斷打磨且積累了大量零售行業(yè)數(shù)據(jù)的技術(shù)體系，可以為其三條業(yè)務(wù)線持續(xù)輸送進化的動力，在供應(yīng)鏈、物流和營銷層面以數(shù)字化的手段來降本增效。

目前，擺在每日優(yōu)鮮面前最大的難題在于，何時可以通過三個業(yè)務(wù)的協(xié)同來觸發(fā)生態(tài)效應(yīng)，實現(xiàn)對社區(qū)零售領(lǐng)域核心業(yè)態(tài)的全面覆蓋和高效賦能，讓能力復(fù)用和經(jīng)驗復(fù)用更加容易，也可以更快速的實現(xiàn)平臺化后帶來的規(guī)模化。

而如果各條業(yè)務(wù)線能夠彼此關(guān)聯(lián)，那么目前的市場就低估了每日優(yōu)鮮的價值。

每日優(yōu)鮮的投資價值，不在于前置倉模式做的有多大，而在于能否將(A+B) x N模式成功孵化，而這也正是投資者所需要持續(xù)追蹤的。